重磅证监会推进交易所市场资产支持证券

年9月9日至10日,证监会在京召开全面深化资本市场改革工作座谈会,总结工作,分析形势,研究布置全面深化资本市场改革重点任务,证监会党委书记、主席易会满在座谈会上发表讲话。

会议提出了当前及今后一个时期全面深化资本市场改革的12个方面重点任务。其中包括补齐多层次资本市场体系的短板。推进创业板改革,加快新三板改革,选择若干区域性股权市场开展制度和业务创新试点。允许优质券商拓展柜台业务。大力发展私募股权投资。推进交易所市场债券和资产支持证券品种创新。丰富期货期权产品。

截至年9月10日,全市场资产证券化产品合计发行亿元,同比增长24.69%。其中银保监会主管ABS发行规模为亿元,同比增长8.19%;交易商协会主管ABN发行规模亿元,同比增长.37%;证监会主管ABS发行规模亿元,同比增长20.80%。年资产证券化产品发行规模亿元,年资产证券化产品发行规模亿元。

年,部分交易所资产支持证券创新产品如下:

1、全国首单储架系列知识产权资产证券化产品获批(点击相关报道)

年8月18日,中共中央国务院《关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》中指出,要率先建设体现高质量发展要求的现代化经济体系,加快实施创新驱动发展战略。支持深圳强化产学研深度融合的创新优势,以深圳为主阵地建设综合性国家科学中心,在粤港澳大湾区国际科技创新中心建设中发挥关键作用。……。探索知识产权证券化,规范有序建设知识产权和科技成果产权交易中心。

年8月30日,北京市文化科技融资租赁股份有限公司作为原始权益人的“第一创业-首创证券-文化租赁1-5期资产支持专项计划”在深圳证券交易所获批!储架规模30亿元,基础资产涉及著作权、专利权、商票、专用设备和通用设备等,这是全国首单储架系列知识产权资产证券化产品。

本项目是中国证监会、国家知识产权局和国家版权局牵头,北京市委宣传部、北京市文资办、北京市知识产权局和北文投等部门共同参加,并邀请深交所参与,各方共同推动。形成了主管部门、发行审核机构和发行主体之间高效顺畅的协同工作机制,凝聚为政策支持、流程高效、增信有力的工作合力,有效保证了全国首单储架系列知识产权资产证券化产品的成功落地。

2、首单互联网企业票据收益权ABS成功发行!(点击相关报道)

近日,京东数科作为代理原始权益人/资产服务机构的“京东普惠金融第1期票据收益权资产支持专项计划”在上交所成功发行!项目储架亿元,优先档获得AAA评级,这是全市场首单互联网企业票据收益权资产证券化产品。

首期项目规模为3.94亿元,其中优先A1档,2.5亿元,占比63.45%,AAA评级;优先A2档,0.97亿元,占比24.62%,AAA评级;优先B档,0.2亿元,占比5.08%,AA评级;次级档,0.27亿元,占比6.85%,无评级。本期项目代理原始权益人为京东数科,计划管理人为国泰君安资管,托管银行为交通银行,律师事务所为大成,评级机构为上海新世纪。

京东数字科技的前身是京东金融。年11月,京东金融品牌升级为京东数字科技,旗下包括京东金融、京东城市、京东农牧、京东钼媒、京东少东家五大子品牌。京东数科的经营宗旨是用数字科技连接金融和实体产业,助力产业提升互联网化、数字化、智能化水平,推动实体经济的发展,创造社会价值。

3、全国首单储架式PPP-ABS成功获批!(点击相关报道)

年6月26日,南充高坪航信停车投资管理有限公司作为参与主体的“国金-川投航信停车场PPP项目1-10号资产支持专项计划”成功获得深交所批复!本期项目储架规模30亿元,这标志着全国首单PPP(政府与社会资本合作)储架式资产证券化项目正式获批。该项目也是川投集团继资阳市雁江区停车场PPP项目成为全国首单停车场PPP资产证券化项目之后斩获的又一全国首单。

该项目是四川省投融资体制改革的又一创新成果,首次搭建了PPP+Pre-ABS+储架式ABS模型,打通了基础设施领域募、投、管、运、退全流程,形成“盘活存量-投资增量-再次盘活”的良性循环,构建出基础设施领域绿色金融生态链,具有可循环、可持续、可复制的特点,为盘活政府存量资产提供了示范性样本,也为研究城市公共物品定价体系,挖掘基础设施领域金融属性提供了实证案例。

4、全国首单有色行业供应链ABS成功发行!(点击相关报道)

年6月28日,由中铝集团金融业务板块所属中铝商业保理有限公司主导发起的“德邦-中铝商业保理供给侧改革1号资产支持专项计划”在上海证券交易所成功发行。中铝集团总经理助理、中铝资本董事长蔡安辉,上海证券交易所副总经理刘绍统等领导出席发行敲钟仪式。据悉,该项目为全国首单有色行业供应链ABS,对于中央企业深化改革降杠杆,提质增效、创新运用金融工具加快结构调整、优化产业升级具有示范意义。

中铝资本控股有限公司是中铝集团金融业务板块的管控平台,秉承集团金融、产业金融、特色金融的发展定位,承担着“做好产融结合乘法”的重大使命,始终立足主业,坚定围绕产业开展金融服务。主导此次ABS发行的中铝商业保理有限公司,是中铝金融业务板块的核心业务单元,该公司自成立以来,始终聚焦集团主业和关键战略领域,主动发挥供应链金融优势,为国防军工、高端装备制造、新材料、节能环保等诸多项目培育竞争优势、发挥规模效益提供了有效支撑,高效助力了集团的产业结构调整。

5、国内首单联合办公ABS成功发行!(点击相关报道)

年6月27日,联合办公服务商纳什空间的产品“渤海汇金-纳什空间资产支持专项计划”成功发行!项目规模2亿元,底层基础资产是未来租赁租金收入。纳什空间ABS的成功发行是积极响应国务院“双创政策”,是办公领域首次资产证券化尝试,是弱主体进行增信,是优质资产和强增信有效结合。

纳什空间ABS项目规模2亿元,底层基础资产为未来租赁租金收入。本期项目由渤海汇金证券资管作为资产支持证券的承销商和管理人,参与机构中担保公司为中合担保,评级机构为中诚信证评,会计师事务所为兴华会计师事务所、律师事务所为奋迅律师事务所、信托机构为中建投信托,托管银行为兴业银行。

联合办公领域首单ABS项目的成功发行,表明了资本市场对联合办公行业的看好,也说明纳什空间的办公空间管理和运营能力获得了市场的认可。同时,该项目的发行也真正解决了行业发展和企业需求的痛点,也是该领域的里程碑事件,作为价值平台其能够不断吸引资本和资源的涌入,在行业的跑马圈地之中更胜一筹。

6、全国首单大湾区ABS成功发行!(点击相关报道)

年6月25日,华发集团作为核心债务人的供应链资产证券化项目“华金-联易融-华发大湾区供应链1号资产支持专项计划”在上交所成功发行!该资产证券化项目是《粤港澳大湾区发展规划纲要》正式出台以来,市场上首单成功发行的大湾区ABS产品。

华发大湾区供应链ABS产品采取分期发行方式,发行总额计划为亿元,首期发行规模为5.79亿元。华金证券作为主承销商和计划管理人,供应商将以持有的对华发集团下属子公司的应收账款,借助华发集团的资质和信用,通过专项计划发行证券的形式,实现在资本市场的融资。

年上半年获批或成功发行的创新类ABS产品,如首单省级人才租赁住房REITs,首单新零售仓储基础设施REITs,首单地铁客运收费收益权ABS,首单合作型长租公寓储架REITs,首单可扩募REITs等产品。









































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