定增精选中国电建证券代码

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公司简介

一、公司简介

中国电力建设股份有限公司(以下简称“中国电建”)是提供水利电力工程及基础设施投融资、规划设计、工程施工、装备制造、运营管理为一体的综合性建设集团,主营业务为建筑工程(含勘测、规划、设计和工程承包),电力、水利(水务)及其他资源开发与经营,房地产开发与经营,相关装备制造与租赁。此外,受国家有关部委委托,承担了国家水电、风电、太阳能等清洁能源和新能源的规划、审查等职能。集团电力建设(规划、设计、施工等)能力和业绩位居全球行业第一。公司紧跟国家“一带一路”战略,参建并积极推动巴基斯坦卡西姆港应急燃煤电站、中老铁路、雅万高铁等重点项目。截至年6月,在全球98个国家设有个驻外机构,在个国家执行勘测设计咨询、工程承包、装备与贸易供货等合同项,海外业务以亚洲、非洲为主,辐射美洲、大洋洲和东欧,形成了以水利、电力建设为核心,涉及公路和轨道交通、市政、房建、水处理等领域综合发展的“大土木、大建筑”多元化市场结构。

定增预案要素

二、定增预案要素

预案价下限:5.86元/股

最新价:8.38元/股(年04月11日收盘价)

预案差价率:43.00%

增发进度:证监会批准

增发股数:,.16万股

募集资金:.00亿元

募集投向:老挝南欧江二期(一、三、四、七级)水电站项目,巴基斯坦卡西姆港燃煤应急电站项目,天津南港海上风电场一期工程项目,陕西省榆林市榆佳工业园区供水BOT项目(一期),重庆江津至贵州习水高速公路(重庆境)工程BOT项目,云南晋宁至红塔区高速公路BOT项目,武汉市轨道交通11号线东段工程BT项目,补充流动资金

发行对象:不超过10名特定投资者。

公司亮点分析

三、公司亮点分析

1、传统水利水电业务行业领先,龙头地位无法撼动。公司主要从事水利水电建设、其他电力建设与基础市政设施工程建筑及电站、线路与设备安装的总承包。年中报显示,公司主要利润的70%以上均来自于工程承包与勘测设计。公司在水利水电建设、勘测设计等领域长期占据全球行业龙头地位,市场份额遥遥领先,先后参与建设了长江三峡、小浪底以及天荒坪蓄能电站、南水北调一期工程、向家坝、溪洛渡、白鹤滩水电站、雅砻江锦屏一级电站等举世闻名的水利水电工程,技术水平处于世界前列。

数据来源:公司公告

凭借领先的技术优势以及绝对的市场龙头地位,年上半年,公司水利电力业务新签合同金额.52亿元,同比增长73.58%。我国洪涝灾害较为频繁,我国水利建设投资额持续上升,同时,随着大气污染等环境问题日趋严重,水力发电有望重新迎来全新增长;另外,我国水电资源仍有近一半尚待开发,未来还有较大发展空间。

2、一带一路带领中国企业走出去,龙头央企尤为受益。公司年境外主业务收入占比为24.82%,在建筑央企中海外收入占比最高,是建筑业央企中国际化程度最高的企业。上半年公司国内业务收入.23亿元,占比76.70%;海外业务收入.94亿元,占比23.30%。截至年6月末,公司在“一带一路”沿线的55个国家跟踪项目1,个,预计总金额为5,亿美元。年上半年公司海外新签合同额亿元,同比增长%。公司所擅长的电力开发恰恰是这些发展中国家所迫切需求的,后续一带一路沿线的国际订单拓展有望为公司注入新的增长动力。

3、PPP将成我国基建重点发展模式,公司订单获取能力强。随着房地产调控趋严,基础设施建设成为拉动经济的重要手段。PPP作为基建建设的一种重要业务模式逐步趋于成熟。公司积极拓展PPP项目,重点覆盖地铁、高速公路、综合管廊、有轨电车等热门行业的PPP项目,并牵头组建了中电建(北京)基金管理有限公司。公司受益自身央企背景,PPP项目获取能力较强,截止年第三季度末,公司累计中标PPP项目.0亿元,占全国建筑企业PPP项目中标总金额的10%。年1月,公司公告新签合同总额约为人民币.78亿元,同比增长45.18%。

风险提示

四、风险提示

1、订单获取不及预期

2、国际政治风险

本报告所采用的信息及资料被同安投资认为可靠,但同安投资对该等信息的准确性或完整性不做任何保证;本报告并不构成任何投资建议或承诺。市场有风险,投资需谨慎。

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