股市预测

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券商观点

兴证策略认为,北上资金科创板持股集中度继续高位。截至10月15日,北上资金前十大科创板重仓股为金山办公(34.67亿元)、海尔生物(22.08亿元)、传音控股(18.35亿元)、睿创微纳(17.77亿元)、中微公司(16.89亿元)、澜起科技(15.48亿元)、石头科技(7.62亿元)、杭可科技(7.62亿元)、康希诺-U(7.05亿元)和柏楚电子(6.83亿元),前十大重仓股占全部科创板持股市值的比重为83.83%,持股集中度继续维持高位。

华泰策略认为,电力周期有望替代地产周期,成为中长期内A股行业轮动主线。今年至未来十年,全社会利润分布或更多向“泛电力链”迁移,中国经济周期的内涵有望变化,映射在A股上,“泛电力链”有望替代“泛地产链”成为行业轮动主线。去年6月至今年9月的电力小周期上行阶段,A股经历两波“泛电力链”轮动,均为中游电新制造启动、上游稀缺资源承接、下游电力运营收尾,中证成为顺周期品。明年年中,电力小周期上行阶段和“泛电力链”超额收益有望再度开启。

策缓解经济焦虑,市场流动性依然宽裕,投资者配置共识提升下,低位价值板块将领涨年末行情。四季度净流入明显的机构资金是重要的定价力量,市场流动性依然保持合理宽裕,而无论是增量入场还是存量调仓,资金在低估价值板块中更容易形成共识。配置上,建议继续围绕基本面预期低位并且前期估值修正充分的行业展开。(证券时报)

政策相对“真空期”建议结合行业景气和估值配置“低估值+X”品种。基于①明年流动性总闸门美联储转向收紧;②明年A股进入盈利下行周期,未来一年A股权益市场不太会是大年。但本轮“类滞胀”是由供给端主导,中国央行货币政策的目标仍将是压低实际贷款利率而难以收紧,结合我们对于中国广义流动性于今年四季度见到底部区域的判断,A股系统性风险概率仍然较小。

海通策略团队表示,10月份以来,市场成交量快速萎缩,全A成交量萎缩至9月底高点的60%左右,投资者对于政策变化的观望氛围浓厚。当前情况其实已经出现积极变化,“双控双限”政策正在调整、地产行业出现积极信号、稳增长政策正发力,外部国际环境也在改善中。海通策略认为,四季度仍然充满机会,大金融和新老基建较优,消费跟涨。

国君策略表示,近一个月以来,周期与消费、高估值与低估值的表现相对收敛。考虑到上游价格局部见顶,以及PPI向CPI的逐级传导,此前周期与消费的极致分化将相对收敛。风格上,从盈利高弹性到盈利预期反转的过渡,将推动以消费、金融为代表的低估值板块迎来回暖。

10月17日,德邦证券策略团队发布研报称,稳信用预期增强,市场风格有望更加均衡,中下游产业在四季度都有机会,继续把握高景气成长、碳中和、预期差企稳三类赛道,重视跨周期调节与能源革命共振带来的“两新一重”加速建设,掘金专精特新。(中证网)

媒体态度

A股十一长假后第一个完整的交易周,市场整体表现平稳,但缺乏明确的投资主线,热点轮动速度较快。但资金布局热情不减,A股ETF合计净流入资金超54亿元。从资金流向看,医药类ETF、券商类ETF最吸金,沪深、上证50等宽基指数ETF则遭到净赎回。业内人士认为,场内资金不断借道ETF基金加速对医药、券商板块的布局,表现出市场对板块投资价值的认可。(中国基金报)

17日,在中国证监会投资者保护局、中国证监会北京监管局、中国证券投资基金业协会的指导下,中央财经大学、北京基金小镇投资者教育基地与多家知名会计师事务所、律师事务所等机构共同发起的“中国私募基金风险管理研究中心”在京正式成立。中心将开展风险测评、预警、管控等相关研究,为私募基金监管、投资、风险处置提供科学的依据和标准,为投资者教育、基金管理人合规风控管理提供支撑;助力首都“两区”建设。(e公司)

“近80%的受访者自己或其父母目前有养老需求,超过一半的人每月愿意为每位老人支付1万元及以上的养老费用。”最近,中欧国际工商学院中欧卫生健康产业研究中心发布了《中欧养老服务需求调研报告》,其中提到的多组数据侧面反映了中国养老行业面临的挑战和机遇。随着我国老龄化加速,加上高人口基数和低生育水平,养老服务需求与供给之间的矛盾的确受到越来越多人的

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